投资者在 2021 年向区块链公司投入创纪录的现金

最近，尽管最近加密货币市场略有复苏，但不可否认的是，过去几个月加密行业一直面临着巨大的波动，该行业的总市值从2.5万亿美元下降就证明了这一点在今年早些时候的45天内达到1.18万亿美元。

然而，经过所有这些起起落落，2021年继续看到越来越多的资本进入这个快速发展的领域。例如，报告显示，仅在今年上半年，风险投资(VC)基金就向各种与加密相关的初创公司和公司投入了170亿美元。

从长远来看，上述数字是迄今为止任何一年中见证最多的数字，几乎等于前几年筹集的总金额。加密货币交易所KuCoin的CEOJohnnyLyu告诉Cointelegraph：“加密货币的早期投资者已经实现了盈利，并且对市场的发展规律有着深刻的理解。这是他们愿意在市场波动的情况下进行投资的关键原因。”

Lyu进一步认为，对于传统投资者而言，加密行业可以让他们在更短的周期内获得更高的回报，并以比特币(BTC)的波动性为例。“当市场出现波动时，正是投资的最佳时机，投资者将从中获利。”

仔细看看数字

上述170亿美元数字中的很大一部分来自单笔交易，该交易看到一个名为Bullish的新加密货币交易所在Block.one首次注入1亿美元、164,000BTC和2000万个EOS代币后提取了100亿美元的现金和数字资产.Block.one与PeterThiel、AlanHoward、GalaxyDigital和其他投资者一起领导了此次融资。

事实上，仅这一笔交易就足以让2021年成为加密领域风险投资最大的一年，但如果这还不够，剩下的72亿美元将与2021年的2018年创纪录的74亿美元持平，考虑到距离年底还有五个月，这更令人印象深刻。

在这个问题上，加密货币交易所Bybit的通讯主管IgneusTerrenus告诉Cointelegraph，这些数字并不令人吃惊，因为风投以其对风险的贪婪胃口而闻名：“风投正在利用相对丰富且可替代的资源——即资本——挖掘更稀缺和独特的东西，即合作伙伴和人才，他们可以与之共同建立长期价值。”

更值得注意的风险投资活动

一个多月前，总部位于硅谷的风险投资公司AndreessenHorowitz宣布推出其22亿美元的加密基金，一位发言人称，尽管价格波动，但该公司对该领域“非常乐观”。“我们相信下一波计算创新将由加密驱动，”合伙人KatieHaun和ChrisDixon被引述说。

此外，应该指出的是，Andreessen的第一只专注于加密货币的基金在近三年前上线，当时市场处于历史最低水平，从而展示了该公司对这个尚处于起步阶段的行业的长期信念。

同样，数字资产基础设施提供商Fireblocks透露，它已成功在D轮融资中筹集了3.1亿美元，从而在不到六个月的时间内使公司的总估值达到了惊人的20亿美元。此次筹款活动由红杉资本、Stripes和泰国历史最悠久的银行暹罗商业银行的风险投资部门等机构巨头共同领导。

Solana是一个寻求提供高水平可扩展性和交易速度的项目，最近也宣布已完成3.1415亿美元的私人代币销售，使总额达9位数的筹款活动成为加密行业历史上第四大筹款活动。该公司的一些投资者包括PolychainCapital、AlamedaResearch和BlockchangeVentures等。

加密货币交易所FTX最近也完成了一轮9亿美元的融资，共有60名参与者参与其中，包括软银、红杉资本、CoinbaseVentures、Multicoin、VanEck和PaulTudorJones家族。因此，该交易平台的估值已从一年前的12亿美元增至180亿美元，使其成为全球最大的加密货币公司之一。

最后，CryptoKitties和NBATopShot背后的团队DapperLabs在今年3月从包括迈克尔·乔丹、凯文·杜兰特和亚历克斯·卡鲁索在内的许多过去和现在的NBA球星以及包括TheCherninGroup和WillSmith的风险投资公司DreamersVC。据报道，在最新一轮融资结束后，DapperLabs现在的估值为26亿美元。

是否有更多机构资金流入？

为了更好地了解是否会有更多资金继续进入加密领域，Cointelegraph联系了数字资产服务提供商Nexo的管理合伙人AntoniTrenchev。在他看来，加密金融行业拥有巨大的未开发潜力，尤其是数字货币可以为资金不足的人提供前所未有的包容性。他加了：“我们现在看到的交易——比如Fireblocks收购3.1亿美元，软银向巴西加密货币交易所MercadoBitcoin投资2亿美元——是由数十亿美元的基金经理在经过数月的董事会讨论后达成的，这是长期战略决策的结果而不是一时的判断。”

不仅如此，金融科技公司目前似乎有一个前所未有的机会，可以通过提供用户和公司真正需要的现代产品和服务，尤其是那些可以对冲通胀的产品和服务，在现有客户群的基础上再接再厉——人们对通胀的担忧日益凸显。世界各地的地平线。

早期风险基金Hashed的首席执行官SimonKim认为，风投现在才刚刚开始了解加密项目的内在价值，因为很难证明大多数区块链项目在过去几年中创造的代币价格是合理的：“以太坊正在通过建立在网络之上的众多DeFi服务、元节游戏和NFT服务促进数百万笔交易。现在有超过2000万的月活跃用户账户使用以太坊。DeFi代币的内在价值甚至比以太坊或比特币更明显。”

他进一步强调，就像亚马逊和谷歌等IT行业领导者在互联网泡沫中的成长方式一样，如今的许多加密项目都拥有坚实的基础，拥有合适的商业模式和数据。“这就是风险投资公司现在将资金投入加密项目的原因。他们现在相信，可以在这个领域找到下一个谷歌、亚马逊和Facebook，”金说，结束了。

在更具技术性的方面，Lyu强调，风险投资的增加在很大程度上可以归因于最近几个月似乎涌入各种中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)的用户数量不断增加，并补充说：“Uniswap和PancakeSwap等一些流行的DEX已经超过了与一些领先的​​CEX相关的流量数字。”

什么样的未来？

尽管COVID-19大流行使全球经济在过去一年半中处于某种停滞状态，但报告显示，2021年上半年的全球风险投资资金打破了之前的所有记录，目前这一数字为2880亿美元。与去年下半年创下的最近六个月的周期记录相比，这超过了1000亿美元。

投资区块链公司的风险投资公司Kenetic的管理合伙人JehanChu告诉Cointelegraph，全球持续的资本过剩正在迫使投资者承担越来越大的风险来寻找alpha，尽管关于区块链的机构持续存在不确定性。加密的未来，他们别无选择，只能投资于这个领域：“幸运的是，区块链技术和加密货币已经从狂欢节的怪诞表演走向了不可避免的未来，因此对基础公司的信心达到了历史最高水平。此外，从美国印刷机流出的一代廉价资金已集中到投资者手中。从来没有这么多资本，传统的大门已经被党派政治和糟糕的财务管理侵蚀了。”

BorderlessCapital创始管理合伙人ArulMurugan认为，随着更多应用程序上线，将需要构建更大规模的基础设施，随着更多基础设施的建设，它将吸引更多应用程序，从而形成今年开始发生的良性循环。

不仅如此，他还认为，随着越来越多的人转向加密领域，传统金融和去中心化金融（DeFi）之间的差距正在缩小。Murugan认为：“目前，加密货币不到传统金融的1%，人们看到了巨大的增长机会。”

因此，随着日益数字化的未来越来越近，加密技术的使用可能会继续增长，因此有理由认为，来自传统金融领域的更多参与者将继续进入这个新兴市场，帮助其增长甚至更远。